华安基金科创板ETF周报:医药、计算机等板块表现突出，科创50指数周度上涨0.8%

peiziseo 2024-08-06 11:11:02 24 抢沙发

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摘要： ...

　　科创板政策及行业动态一览：

　　l 行业动向：

　　上海市人民政府办公厅发布《关于进一步发挥资本市场作用促进本市科创企业高质量发展的实施意见》。其中提到，深化资本市场制度改革。配合深化科创板制度改革，推动股票发行注册制走深走实，积极发挥科创板“试验田”作用。适应新质生产力发展特征，支持具有关键核心技术、市场潜力大、科创属性突出的优质未盈利科技型企业在科创板上市。适当提高科创板上市公司并购重组估值的包容性。配合突出沪市主板“大盘蓝筹”特色，完善上市条件。

　　l 解读：

　　意见从孵化培育优质企业、推动改制挂牌上市、支持上市公司高质量发展、搭建资本市场公共服务平台、打造资本市场健康生态、持续优化资本市场环境六个方面提出24项具体举措。未来以“三个一”，即培育一批以科技为核心的高质量上市公司群体，打造一条上市公司全生命周期服务链，构建一套健康规范的资本市场生态体系，以及“三个区”，即将上海打造成为引领新质生产力的投融资集聚区、上市公司高质量发展的示范区、资本市场生态健康规范的先导区为发展纲领，上海市场的科创企业前景值得期待。

　　科创板行情回顾及资金流向：

　　过去一周（7月29日-8月2日）科创板整体上涨，科创50指数上涨0.8%，科创芯片指数周度上涨1.89%，指数周度上涨1.57%。

　　表：科创板主要指数表现

　　数据来源：Wind，华安基金，2024/7/29至2024/8/2

　　行业层面，科创板前五大行业分别为电子、医药生物、电力设备、机械设备和计算机，合计占科创板85%以上的公司市值，过去一周这几个板块中医药生物、计算机表现较好，平均涨幅在3%以上。

　　ETF资金流向方面，跟踪科创板相关指数的ETF当周资金净流入53.65亿元，年初以来资金净流出309.54亿元。

　　科创板主要板块观点：

　　l 新一代信息技术：

　　资金面，24Q2公募基金电子行业持仓总市值第一，环比增速也居首位。截至24Q2，公募基金电子行业市值占比为14.1%，较Q1市值占比提升3.2%，电子板块成为二季度公募加仓最多的板块。业绩层面，根据上市公司已披露的中报业绩预期来看，电子板块成份股预喜率较高，半导体、消费电子等细分行业景气度回升。

　　行业层面，当前内存市场表现尤为亮眼，主要受益于高带宽内存（HBM）的旺盛需求以及AI数据中心对NAND闪存使用量的增长。随着内存市场的逐渐复苏，加之企业为即将到来的销售旺季积极备战，半导体制造厂的利用率已摆脱去年低谷。汽车电子方面，Robotaxi发布情况有望对全球无人驾驶出租车行业的商业化落地进程起到重要影响。

　　l 高端装备制造：

　　《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》对外发布，文件统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，支持能源电力、老旧电梯设备更新节能降碳及安全改造、老旧营运船舶及老旧营运货车报废更新、提高农业机械报废更新补贴标准等，政策支持背景下，制造业韧性或将持续。

　　8月3日凌晨Figure官方公布了Figure 02预告片，并将在北京时间8月7日公布 Figure 02。此外，随着英伟达GR00T项目的重大突破，仿真训练有望加速智能化的发展，提升机器人训练效率，加快人形机器人的商业化落地。人形机器人提速，有望提振高端装备制造行业景气度。

　　l 生物医药：

　　上周医药板块出现放量反弹，这种市场情绪的转变是由多重因素叠加而成。一方面，随着美国7月非农数据的疲软，引起资金对海外主要市场经济衰退的担忧，助推国内市场对外资的吸引力提升。另一方面，国内提出加速培育壮大新兴产业和未来产业，有力有效支持发展瞪羚企业、独角兽企业，作为高成长性科技型企业为代表的医药行业，受到资金青睐。同时，国家药监局上周同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点，明确药审中心在受理临床试验申请后30个工作日内完成审评审批，并通过药审中心网站通知申请人审批结果，缩短药物临床试验启动用时。预计未来有更多地方政策出台，对创新药形成全链条支持。在政策鼓励下，行业新药研发热情持续高涨。

　　华安科创板相关ETF简介：

　　l 科创50ETF指数基金（588280）

　　指数简介：科创50指数于2020年7月23日正式发布，以2019年12月31日为基日，由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成，反映具市场代表性的一批科创企业的整体表现。

　　科创50前十权重股表现情况